Transparente Methode für fundierte Analysen
Ablauf auf einen Blick
Wir folgen einem strukturierten, aber flexiblen Vorgehen. Zu Beginn steht das Erfragen Ihrer Situation, gefolgt von einer neutralen Einschätzung und dem persönlichen Gespräch. Unabhängigkeit und Diskretion sind dabei für uns selbstverständlich.
Keine Garantien auf Ergebnisse. Frühere Analysen sichern keine zukünftigen Resultate.
Unser erfahrenes Team
Jörg Schneider
Senior Analyst
Als erfahrener Analyst mit über 20 Jahren Tätigkeit im Bereich Finanzdienstleistungen legt Jörg großen Wert auf Unabhängigkeit. Seine Schwerpunkte liegen in der verständlichen Vermittlung komplexer Zusammenhänge und einer diskreten Herangehensweise.
Lisa Weber
Mandantenbetreuung Analyse
Lisa begleitet Mandanten strukturiert durch den Analyseprozess. Sie achtet darauf, individuelle Ziele zu berücksichtigen und Gespräche transparent und effizient zu gestalten. Diskretion und Empathie stehen an erster Stelle.
Jan Müller
Fachlicher Support
Jan sorgt für die Qualität der Analysen und unterstützt das Team bei der Auswertung aktueller Marktdaten. Zusätzlich ist er Ansprechpartner für Rückfragen zur Methodik und den Ergebnissen.
Ablauf im Überblick
Schritte einer Analyseberatung erläutert
Erstgespräch führen
Im vertraulichen Gespräch klären wir Ihre Ziele, Wünsche und die aktuelle Ausgangslage.
Analyse erstellen
Wir prüfen bestehende Anlagen, berücksichtigen relevante Faktoren und bereiten eine Bewertung vor.
Empfehlung besprechen
In einem Termin erhalten Sie Einschätzungen zu Ihren Optionen und Hinweisen für weiteres Vorgehen.
Unabhängigkeit sichern
Bei jedem Schritt bleibt unsere Haltung neutral. Wir verkaufen keine Produkte.
Vergleich zum Wettbewerb
Was arvionthesi besonders macht